債券交易及優先股業務,我司為客戶提供通暢的交易通道及完善的託管平臺。客戶可通過客戶經理篩選適合的債券類別並詢價。

 

近期可關注債券報價:

代碼

發行人/信用主體

票面利率%

參考
買入價

到期日

參考年化到期收益率%

發行人贖回權日期

發行人提早贖回年化收益率%

美金債-投資級

 

 

 

 

 

 

 

3年以下到期

 

 

 

 

 

 

 

XS2314615233

水發集團#

4.00

94.64

24/3/2024

6.61

 

 

XS1791015131

青島華通國有資本運營#

5.00

102.30

20/3/2023

3.07

 

 

XS2019586952

珠海華髮#

4.25

103.08

3/7/2024

2.97

 

 

3年以上到期

 

 

 

 

 

 

 

XS1936784161

建設銀行#

4.25

105.73

27/2/2029

2.61

27/2/2024

1.54

XS2226808165

中國化工集團

3.00

101.98

22/9/2030

2.74

 

 

CQNANA 4.5 26

重慶市南岸區城建

4.50

99.61

17/8/2026

4.59

 

 

948596AE1

新浪微博

3.38

99.17

8/7/2030

3.49

8/4/2030

3.49

US88032XBA19

騰訊控股

2.88

102.55

22/4/2031

2.57

22/1/2031

2.56

US01609WAX02

阿裡巴巴

2.13

97.57

9/2/2031

2.42

9/11/2030

2.43

 

代碼

發行人/信用主體

票面利率%

第一贖回日

參考
買入價

到贖回年化收益率%

備註

美金債-高資質永續債

 

 

 

 

 

XS2190301189

華僑城#

4.50

15/7/2023

102.53

2.82

票息上浮條款 300bps

XS2357214738

中國藍星#

3.10

12/7/2024

101.34

2.55

票息上浮條款 300bps

XS2229091124

中國電力建設集團#

3.45

29/9/2025

102.31

2.80

票息上浮條款 300bps

XS2344740811

中國建築國際#

3.40

8/6/2026

101.84

2.95

票息上浮條款 300bps

 

代碼

發行人/信用主體

票面利率%

參考
買入價

到期日

參考年化到期收益率%

發行人贖回權日期

發行人提早贖回年化收益率%

美金債-非投資級

 

 

 

 

 

 

3年以下到期

 

 

 

 

 

 

 

XS2027337786

龍光集團

6.50

97.84

16/7/2023

8.00

25/1/2022

70.97

XS2102867483

新城環球有限公司

6.80

93.84

5/8/2023

11.09

5/2/2022

99.38

XS2219615957

里安房地產

6.15

99.49

24/8/2024

6.36

24/8/2022

11.59

XS2242909856

山東鋼鐵集團*#

6.50

104.18

5/11/2023

4.13

 

 

XS2019083612

複星集團

6.75

103.02

2/7/2023

4.66

2/7/2022

7.23

3年以上到期

 

 

 

 

 

 

 

XS2075784103

旭輝控股

6.45

99.95

7/11/2024

6.47

7/11/2022

10.19

XS2247552446

綠城中國

5.95

99.50

29/4/2025

4.86

29/4/2023

6.80

XS2206313541

龍光集團

5.25

93.94

19/10/2025

7.09

19/10/2023

10.03

XS2290806285

新城控股

4.50

86.63

2/5/2026

8.22

2/5/2024

11.97

XS2356173406

路勁基建

5.13

94.01

26/7/2026

6.66

26/7/2024

8.67

XS2377388702

新鴻基有限公司#

5.00

102.01

7/9/2026

4.52

 

 

XS2238561794

複星國際

8.30

101.35

19/10/2025

5.55

19/10/2023

6.21

USG85381AE48

新濠

6.00

97.02

15/7/2025

6.96

15/7/2022

17.38

XS2289202587

澳博控股

4.50

96.14

27/1/2026

5.57

27/1/2024

7.56

 

人民幣債

發行人/信用主體

票面利率%

參考
買入價

到期日

參考年化到期收益率%

發行人贖回權日期

發行人提早贖回年化收益率%

 

 

 

 

 

 

 

 

HK0000646965

中國農業發展銀行#

3.05

100.93

27/10/2023

2.53

 

 

HK0000622164

中國農業發展銀行#

2.85

100.22

11/8/2025

2.78

 

 

HK0000744695

中國銀行(香港)#

2.80

100.15

9/7/2023

2.70

 

 

XS2218700008

旭輝控股#

5.85

96.18

19/8/2023

8.39

19/8/2022

16.90

HK0000744679

普洛斯中國#

4.00

99.48

2/7/2024

4.22

 

 

XS2286604181

遠東宏信#

4.70

99.88

9/2/2024

4.76

 

 

 

 

優先股是什麼?

優先股 是海外投資及資產配置的常見品種,其性質是股票,可以用來作為發行公司的資本金,但條款和收益類似債券。投資優先股可獲得條款載明的固定收益(票面利率),由於其償付順序在普通債券後,因此收益率通常優於同一企業的債券。優先股存在強制轉股風險,當發行企業觸發極端條件,優先股將會被強制轉化成股票。優先股通常不設定期限,發行人按約定年限重置利率,亦可在約定年限時按票面價值收回。市場一般將發行人約定的下一個重置利率年限,作為優先股的到期日。

 

近期可關注優先股報價:

 

代碼

發行人/信用主體

票面
利率%

重置日

參考
買入價

到重置日年化收益率%

備註

美金債-優先股/永續債-中資銀行

 

 

 

 

 

 

XS1684793018

郵儲銀行*#

4.50

27/9/2022

102.73

0.81

 

XS2125922349

中國銀行*#

3.60

4/3/2025

104.34

2.17

 

XS2229473678

工商銀行

3.58

23/9/2025

104.59

2.28

 

XS2238561281

交通銀行

3.80

18/11/2025

104.83

2.48

 

XS1587865830

浙商銀行#

5.45

29/3/2022

101.45

(0.29)

 

XS1683139692

青島銀行#

5.50

19/9/2022

101.26

3.66

 

美金債-優先股/永續債-中資銀行子公司

 

 

 

 

 

 

US06428YAA47

中銀香港*#

5.90

14/9/2023

107.68

1.34

 

XS2085545494

交銀香港*#

3.73

3/3/2025

104.18

2.35

 

XS1897158546

中信銀行(國際)*#

7.10

6/11/2023

108.63

2.32

 

XS2368569252

中信銀行(國際)*#

3.25

29/7/2026

101.83

2.82

 

美金債-優先股/永續債-外資銀行

 

 

 

 

 

 

US404280BN80

滙豐控股*

6.25

23/3/2023

104.32

2.67

 

US404280AS86

滙豐控股*

6.38

17/9/2024

107.78

3.36

 

US404280AT69

滙豐控股*

6.38

30/3/2025

108.52

3.58

 

US404280CP20

滙豐控股*

4.00

9/3/2026

100.32

3.92

 

US404280BP39

滙豐控股*

6.50

23/3/2028

111.12

4.44

 

US404280CN71

滙豐控股*

4.60

17/12/2030

100.66

4.51

 

USG84228CQ91

渣打集團#

6.00

26/7/2025

107.44

3.76

 

USG84228EV68

渣打集團#

4.30

19/8/2028

96.72

4.88

 

USG84228EP90

渣打集團#

4.75

14/1/2031

99.82

4.77

 

CH0400441280

瑞銀集團

5.00

31/1/2023

100.84

4.19

 

USG84228EH74

瑞銀集團

4.38

10/2/2031

98.73

4.55